Mercado del Petróleo

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Fuente: Alex Lawler/Reuters

LONDRES, 22 mayo – Las exportaciones de petróleo de Irak se han mantenido por encima de los 3 millones de barriles por día (bpd) en lo que va de mayo, según datos de carga y una fuente de la industria, lo que sostiene los envíos del segundo productor más grande de la OPEC cerca de un máximo récord.

Otro mes fuerte de exportaciones iraquíes se suma a los indicios de que la elevada producción desde los miembros centrales de la Organización de Países Exportadores de Petróleo se focalizó en mantener la porción de mercado, algo que impacta sobre los precios globales del crudo.

“Hay pocas dudas de que las exportaciones récord de crudo de Irak están ampliando aún más un mercado extremadamente bien provisto, por lo tanto agregan presión bajista” a los precios, dijo Eugene Lindell, analista petrolero de JBC Energy en Viena.

Las exportaciones desde terminales del sur de Irak promediaron los 2,55 millones de bpd en los primeros 21 días de mayo, según datos de carga a los que Reuters tuvo acceso y a una fuente industrial, lo que implica una baja desde los 2,63 millones de bpd registrados en abril.

No obstante, las ventas desde la región norte iraquí, vía Ceyhan en Turquía -que incluye el crudo de Kirkuk en Irak y el petróleo kurdo-, promediaron 500.000 bpd en lo que va del mes, según la información de carga, superando los 450.000 bpd de abril.

Los yacimientos del sur, desarrollados con ayuda de empresas petroleras extranjeras, producen la mayor parte del crudo de Irak y las terminales son su principal salida a los mercados mundiales.

Ubicadas lejos de las zonas del país controladas por Estado Islámico, se han mantenido bombeando pese al conflicto. Pero algunos problemas técnicos menores han pesado sobre las exportaciones en lo que va de mayo, según una fuente del sector.

Las exportaciones desde el norte estuvieron cortadas la mayor parte del 2014 y retornaron en diciembre, luego de un acuerdo entre Bagdad y el Gobierno regional kurdo. Desde el reinicio, la tasa de exportación aumentó más del doble.

Las exportaciones totales de Irak en lo que va de mayo de 3,05 millones de bpd, según este relevamiento, se ubican apenas por debajo de los 3,08 millones de bpd que el país dijo que exportó en abril y que fueron un máximo récord.

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Fuente: Anna Driver y Terry Wade/Reuters

HOUSTON, 20 mayo – Las compañías petroleras de Estados Unidos, afectadas aún por la caída del precio del crudo, están atrayendo una ola de nuevas inversiones de fuentes impensadas: fondos de cobertura y de inversión que acuden por ver primera al mercado energético apostando a un repunte.

Al destinar miles de millones de dólares en acciones y bonos del sector en los últimos meses, estos recién llegados, denominados “turistas energéticos” por los veteranos operadores de Houston, lanzaron un salvavidas a muchas compañías que pocos meses atrás parecían objetivos potenciales de rivales mayores o de especialistas en reestructuración de deuda.

“Hay fondos de inversión general que nunca han invertido en energía saliendo de debajo de las piedras”, dijo Michael Ames, un banquero de inversión en Raymond James, en una reunión este mes con ejecutivos del sector.

En lo que va de año, 40 firmas de petróleo y gas obtuvieron 18.700 millones de dólares en ventas de nuevas acciones, mientras otras 35 emitieron 26.400 millones de dólares en deuda en los cuatro primeros meses, según datos de Thomson Reuters.

Las ventas de acciones son las mayores en al menos 15 años, mientras que la emisión de bonos va camino de ser la más grande en tres años. Ames estimó que los fondos de inversión destinaron 35.000 millones de dólares al sector energético estadounidense en los seis últimos meses.

Con las tasas de interés a un récord mínimo y los índices bursátiles cerca de máximos históricos, los activos energéticos son unos de los pocos sectores que ofrecen alzas significativas debido a las fuertes pérdidas de más del 50 por ciento sufridas por la caída de los precios del crudo, señalan los inversores.

No obstante, los veteranos del lugar, conscientes de fiascos anteriores, temen que la subida del 34 por ciento en el crudo de Estados Unidos desde mediados de marzo, hasta cerca de 60 dólares por barril, no continúe.

Algunos también señalan que la valorización de bonos y acciones implica precios del petróleo de 85 a 90 dólares y advierten de un posible golpe a la industria si el crudo se estanca.

“Hay demasiado dinero en el sistema”, dijo el director de un fondo privado que tuvo activos de petróleo por largo tiempo. “No estamos viviendo en un mundo real en este momento”, agregó.

Este y otros expertos ponen en duda además la capacidad de los recién llegados de analizar correctamente los riesgos de invertir en el sector.

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Fuente: Chen Aizhu y Henning Gloystein/Reuters

PEKIN/SINGAPUR, 20 mayo – Arabia Saudita y sus principales socios de la OPEP en Oriente Medio rechazaron un pedido de China por volúmenes adicionales de petróleo, debido a que optaron por conservar combustible para sus propias refinerías en momentos en que la demanda del mayor importador mundial de crudo alcanzó un nuevo récord.

Aunque la negativa no formaría parte de una nueva estrategia de precios, el rechazo al pedido de su cliente principal ayuda a explicar el alza de un 40 por ciento del crudo este año, pues los importadores chinos han tenido que buscar más petróleo de otros proveedores en un mercado que, según analistas, sigue sobreabastecido.

Importantes operadores petroleros chinos dijeron a Reuters que los sauditas rechazaron las solicitudes de Chinaoil y Unipec – los brazos comerciales respectivos de PetroChina y Sinopec – para recibir cargamentos adicionales de crudo para mayo y junio, obligándolos a buscar suministros de productores en Africa Occidental, Omán y Rusia.

Arabia Saudita “solía proveer cargamentos adicionales de crudo por sobre los contratos durante los primeros cuatro meses del año, pero no para mayo y junio”, dijo un operador en una de las mayores importadores petroleras de China.

Otra fuente en una refinería china que recibe petróleo saudita dijo que el crudo pesado de Riad estaba “un poco ajustado” en mayo y junio.

Datos de Reuters sobre precios y flujos comerciales mostraron que un alza de un 40 por ciento en el crudo Brent desde enero ha coincidido con una caída de mas de 10 por ciento en el volumen total de suministros de Oriente Medio a China, aunque en términos históricos permanecen elevados.

“Nuestro análisis muestra que los flujos sauditas a China han caído bastante en mayo y que su participación total de mercado en China también ha bajado”, dijo Yan Chong Yaw, director de Thomson Reuters Oil Research and Forecasts en Asia.

Un reciente reporte de crudo de China del grupo de investigación muestra que la cuota de importaciones chinas de Arabia Saudita cayeron a poco más de 30 por ciento en mayo desde 36,5 por ciento en abril.

Saudi Aramco, que no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios, ya redujo los suministros contractuales a algunos clientes japoneses y surcoreanos en abril.

Con importaciones de 7,4 millones de barriles por día, China superó a Estados Unidos como el mayor importador mundial de crudo en abril.

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Fuente: Florence Tan/Reuters

KUALA DUMPUR, 18 mayo – Es poco probable que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) implemente un recorte de la producción en su próxima reunión de junio, dijo el lunes un funcionario iraní de alto rango.

Cuando se le preguntó si la OPEP recortará la producción en su próxima reunión del 5 de junio, el viceministro de Petróleo de Irán, Rokneddin Javadi, dijo a Reuters: “No lo creo”.

Irán, junto con Venezuela, ha pedido en repetidas ocasiones que la OPEP recorte el bombeo para apuntalar los precios del crudo, cuyo declive ha mermado los ingresos de los productores petroleros.

Los comentarios de Javadi señalan una admisión de que es poco probable que el grupo acuerde una reducción, sobre todo después de que su estrategia actual ha tenido éxito en reducir la producción fuera de la OPEP y le ha permitido recuperar una cuota de mercado.

La OPEP, encabezada por Arabia Saudita, decidió en una reunión en noviembre no recortar la producción y mantener a los mercados mundiales bien suministrados para que los bajos precios obligaran a los productores estadounidenses de petróleo de esquisto de alto costo a reducir su bombeo primero.

Javadi indicó más adelante que Teherán de todas formas podría presionar en junio para reducir la producción o establecer una cooperación respecto a la cantidad de crudo que será entregada al mercado.

SANCIONES

Irán espera que sus exportaciones de crudo vuelvan a niveles pre-sanciones dentro de tres meses, una vez que se concrete el acuerdo alcanzado con las principales potencias para levantar un embargo petrolero, declaró.

“Esperamos poder volver a los niveles de exportaciones que teníamos antes de las sanciones”, dijo Javadi, quien también es director gerente de la National Iranian Oil Company, en declaraciones a Reuters.

“Sí, alrededor de 2,5 (millones de barriles por día)”, agregó en el marco de la Conferencia de Petróleo y Gas de Asia en Kuala Lumpur, y agregó que esto podría lograrse de tres a seis meses.

Un reciente acuerdo marco sobre el disputado programa nuclear iraní entre Teherán y las potencias mundiales podría llevar a un eventual levantamiento de las sanciones a Irán si se logra finalmente un pacto más permanente para el cual hay plazo hasta junio.

Las sanciones han reducido a más de la mitad las exportaciones petroleras iraníes desde el 2012, hasta alrededor de un millón de barriles por día (bpd), principalmente enviados a Asia.

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Fuente: Rania El Gamal/Reuters

KUWAIT, 18 mayo – No se prevé que los precios globales del crudo bajen durante el segundo semestre del 2015, dijo el lunes la gobernadora kuwaití ante la OPEP, y cualquier superávit en los suministros sería más por los productores de esquisto que por los de la OPEP.

“Se espera que haya algún tipo de equilibrio en el mercado petrolero en la segunda mitad del 2015 que respalde a los precios”, dijo a los periodistas Nawal al-Fuzaia en la ciudad de Kuwait.

“No veo una caída en los precios del petróleo, a menos que haya acontecimientos repentinos en el mercado, como la interrupción del suministro, que es improbable, o un crecimiento inesperado en la oferta desde otros productores fuera de la OPEP”, agregó.

La producción de la OPEP no ha subido en más de entre 200.000 y 400.000 barriles por día por sobre su límite de 30 millones de bpd desde el 2011, según Fuzaia.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) dijo que su producción de crudo subió más en abril, en 18.000 bpd, debido a una producción récord en el mayor exportador mundial, Arabia Saudita, e incrementos en Irak e Irán.

Fuzaia también dijo que es demasiado pronto para hablar sobre la decisión que tomará la OPEP cuando se reúna el próximo 5 de junio.

Los delegados de la OPEP han dicho a Reuters que es improbable que el grupo decida reducir la producción en su reunión de junio debido al incremento en los precios del crudo y una demanda global mejor a la esperada.

En declaraciones en Malasia, un alto funcionario iraní dijo el lunes que era improbable que la OPEP recorte la producción en junio. [nL1N0Y906W]

Irán, junto a Venezuela y Argelia, ha instado en reiteradas oportunidades a la OPEP a que tome medidas para contener los precios bajos que han afectado a los ingresos petroleros de los productores.

En noviembre, la OPEP, liderada por Arabia Saudita, decidió mantener la producción y defender su participación de mercado frente al aumento de oferta de la producción de esquisto en Estados Unidos y otros grandes productores fuera de la OPEP, como Rusia.

La decisión ha tenido éxito para reducir el suministro de productores de alto costo y ha respaldado los precios, sostuvo Fuzaia.

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Fuente: Dmitri Zhdannikov/Reuters

LONDRES, 13 mayo – La sobreabundancia mundial de petróleo está aumentando a medida que Arabia Saudita, el mayor productor de la OPEP, registra un bombeo cercano a niveles récord en un intento por ganar cuota de mercado frente a la producción de crudo de esquisto de Estados Unido, dijo la Agencia Internacional de Energía (AIE)

El regulador de energía de Occidente dijo el miércoles en un reporte mensual que aunque una demanda mayor a la esperada está ayudando a reducir el superávit en la oferta, el aumento en el consumo mundial de crudo está lejos de ser espectacular.

Como resultado, están surgiendo señales de que el exceso de suministros se está desplazando a los mercados de productos refinados, lo que podría hacer que una reciente recuperación de los precios sea insostenible.

“A pesar de las señales tentativamente alcistas en Estados Unidos y descontando cualquier interrupción imprevista en otro lugar, los fundamentos a corto plazo del mercado todavía son relativamente flojos”, dijo la AIE, que asesora a las naciones industrializadas en política energética.

La producción mundial de crudo excedió a la demanda en casi 2 millones de barriles por día, o más de 2 por ciento, tras el fuerte aumento en el bombeo de crudo no convencional en Estados Unidos y la decisión de la OPEP de no reducir la producción a fin de obligar a los productores estadounidenses a reducir la suya.

Como resultado, el precio del crudo Brent se redujo en más de la mitad desde junio del 2014, llegando a 46 dólares por barril en enero. Aunque desde entonces, el contrato se ha recuperado a cerca de 65 dólares el barril por el temor a una fuerte desaceleración en la producción de crudo de esquisto en Estados Unidos.

“En la supuesta disputa entre la OPEP y el petróleo no convencional de Estados Unidos, este último parece haber absorbido el golpe. Tras meses de reducción de costos y una caída de 60 por ciento en el número de plataformas estadounidenses, el incesante aumento en los suministros de Estados Unidos parece estar finalmente cediendo”, dijo al AIE.

Aunque agregó que el reciente repunte en los precios del crudo le está dando a los productores estadounidenses una nueva oportunidad.

Pese a cierta desaceleración en el crecimiento de la producción de crudo de Estados Unidos, los suministros globales subieron en 3,2 millones de bpd en abril respecto al año pasado, dijo al AIE.

Más allá de la elevada producción de la OPEP, la AIE citó el fuerte rendimiento en países fuera del cártel como Rusia, Brasil, China, Vietnam y Malasia.

La AIE elevó en 200.000 bpd su estimación para el crecimiento de la producción fuera de la OPEP en el 2015 desde el reporte del mes pasado, al referir que los productores que no integran el grupo contribuirán con 830.000 bpd adicionales en el 2015.

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Fuente: Michel Rose/Reuters

PARÍS, 12 mayo – La petrolera francesa Total negó el martes haber firmado un acuerdo de exploración costa afuera con Cuba durante la visita a la isla del presidente Francois Hollande.

La televisión estatal cubana reportó que Total había firmado un acuerdo para explorar crudo con el monopolio petrolero estatal cubano CubaPetroleo (Cupet), sin ofrecer mayores detalles.

“Total niega categóricamente que firmó un acuerdo de exploración costa afuera con Cuba”, dijo un portavoz.

Una fuente con conocimiento del asunto dijo que el brazo de comercialización y servicios de Total -que se ocupa de la distribución de productos derivados del petróleo tales como lubricantes y combustible para aviones- firmó una extensión de una carta existente de intenciones para un emprendimiento conjunto de betún con Cuba.

Total no tiene actividades existentes de exploración en Cuba y en 2014 realizaba actividades de marketing solo limitadas para la venta de productos especiales en ese país, de acuerdo con su reporte anual.

Una docena de firmas extranjeras han explorado en las aguas profundas de Cuba por años pero no encontraron petróleo.

Total ha realizado exploraciones cerca de la costa cubana, perforando dos pozos a inicios de la década de 1990, pero éstos estaban secos. La firma francesa dejó Cuba en 1995.

Por más de una década, Cuba ha afirmado que su Zona Económica Exclusiva frente a la costa noroeste tiene más de 20.000 millones de barriles de crudo por descubrir.

La semana pasada, Cuba reveló nuevos datos que, según dijo, confirman que hay miles de millones de barriles de crudo debajo de sus aguas en el Golfo de México.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) estimó que la región tiene entre 5.000 millones de barriles y 7.000 millones de barriles.

La petrolera estatal venezolana PDVSA y la estatal rusa Zarubezhneft todavía tienen derechos de exploración, de acuerdo con Roberto Suárez Sotolongo, co-director de Cupet.

Cuba espera que un descubrimiento de petróleo costa afuera la libere de la dependencia de otras naciones, como del aliado socialista Venezuela.

El presidente francés Hollande, quien viajó con ejecutivos de negocios franceses, se convirtió esta semana en el primer líder de Europa occidental en funciones en visitar Cuba desde el presidente del gobierno español Felipe González en 1986.

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Fuente: Manya Venkatesh /Reuters

11 mayo – La Organización de Países Exportadores de Petróleo estima que el precio del crudo será de menos de 100 dólares por barril en la próxima década, según un reporte del diario Wall Street Journal publicado el lunes, que citó un borrador del más reciente informe de estrategia del cártel.

La OPEP prevé además que el petróleo cotizará en torno a los 76 dólares por barril en 2025, en el escenario más optimista.

El cártel no cree que los precios del petróleo operen consistentemente a 100 dólares por barril nuevamente en la próxima década, una evaluación que ha hecho que el grupo considere volver a establecer límites de producción, según WSJ. (http://on.wsj.com/1bK28p9)

El petróleo caía el lunes hacia los 65 dólares por barril por señales de recuperación de la producción de esquisto en Estados Unidos después de que una reciente alza de precios renovó preocupaciones de un creciente sobreabastecimiento mundial de crudo.

El reporte también considera situaciones donde el crudo cuesta menos de 40 dólares por barril en 2025, según el diario.

La OPEP decidió en contra de reducir la producción en noviembre, pese a un enorme exceso de suministro en los mercados mundiales.

El reporte recomienda que la OPEP vuelva a un sistema de cuotas de producción que abandonó en 2011 tras disputas con respecto a cuándo podría producir cada país, según el periódico.

La OPEP no estaba disponible de inmediato para comentar sobre el artículo de prensa.

Redacción | Pulso Informativo
Fuente: Reem Shamseddine/Reuters

RIAD – El ministro de Petróleo de Arabia Saudita, Ali al-Naimi, dijo el martes que el reino está dispuesto a “mejorar” los precios del barril, pero solo si otros productores de fuera de la OPEP se unen al esfuerzo.

Naimi dijo que Arabia Saudita bombeó unos 10,3 millones de barriles por día (bpd) en marzo, un aumento respecto a meses anteriores. No precisó las razones del incremento.

El funcionario agregó también que espera que los precios del petróleo, que cayeron a niveles mínimos en cerca de seis años, mejoren en un futuro próximo.

Los precios del crudo ampliaron sus ganancias el martes, ya que los operadores interpretaron las palabras de Naimi como una señal de que podría estar abierto a nuevas conversaciones con productores como Rusia y México acerca de un recorte de la producción para revivir los precios.

El crudo en Estados Unidos subió un 3,5 por ciento, cerrando a 53,98 dólares por barril, cerca de su máximo de este año.

“El reino aún está dispuesto a ayudar a estabilizar el mercado y mejorar los precios de forma razonable y apropiada, pero con la participación de los principales países productores y exportadores en base a principios claros y transparencia, a fin de que el reino o las naciones del Golfo (Pérsico) o de la OPEP no actúen solas”, dijo Naimi en una conferencia económica.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) acordó mantener la producción en su reunión del pasado noviembre, pese a las presiones para reducirla y estabilizar el desplome de los precios, después de que sus reuniones con Rusia y México concluyeron sin medidas.

Naimi ha adoptado una posición más abierta respecto a la colaboración con los grandes exportadores de petróleo fuera de la OPEP en los últimos meses, después de que los precios del crudo cayeran mucho más de lo que algunos miembros del grupo de productores había esperado.

Redacción | Pulso Informativo
Fuente: Alex Lawler/Reuters

LONDRES – Los suministros de petróleo de la OPEP treparon en marzo a un máximo desde octubre, debido a que las exportaciones de Irak se recuperaron tras malas condiciones climáticas y la producción de Arabia Saudita se acercó a niveles récord, mostró el martes un sondeo de Reuters.

Las últimas cifras indican los miembros más importantes del grupo productor están comprometidos con los esfuerzos por recuperar participación de mercado.

El incremento en la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo se suma a un exceso de suministros en el mercado, pese a algunas señales de que la caída de 50 por ciento en los precios del crudo desde junio del 2014 está impulsando la demanda del combustible.

Los suministros de la OPEP aumentaron en marzo a 30,63 millones de barriles por día (bpd) desde una cifra revisada de 30,07 millones de bpd en febrero, según el sondeo basado en datos navieros e información de fuentes en compañías petroleras, la OPEP y consultoras.

“La demanda podría ser un poco más fuerte de lo esperado a principios de año, pero no creo que sea lo suficientemente fuerte como para absorber todo el exceso de suministros”, dijo Carsten Fritsch, analista de Commerzbank en Frankfurt.

“Todavía hay un exceso de suministros en el mercado, lo que se refleja en el aumento de los inventarios”, agregó.

Además de Arabia Saudita, las principales razones del incremento son la solución a problemas de escasez involuntarios, pues Irak elevó sus exportaciones ante la mejora de las condiciones climáticas y Libia incrementó la producción pese a la agitación en el país.

Si el total se mantiene sin revisar en 30,63 millones de bpd, los suministros de la OPEP en marzo serían los más altos desde los 30,64 millones de bpd vistos en octubre del 2014, en base a sondeos de Reuters.

Arabia Saudita fue la fuerza impulsora detrás de la negativa de la OPEP el año pasado de apuntalar los precios reduciendo su meta de producción de 30 millones de bpd, en un intento por desalentar el bombeo de naciones rivales con mayores costos de extracción.

El grupo sostendrá su próxima reunión en junio, y los comentarios de funcionarios de la OPEP sugieren que no alterará su política de producción.

Cifras de exportaciones

En marzo, el mayor incremento provino de Irak, cuyas exportaciones petroleras desde el sur del país se recuperaron tras malas condiciones climáticas que retrasaron la carga de buques petroleros, según datos navieros y de fuentes de la industria. Las exportaciones desde el norte del país fueron levemente inferiores.

En base a este sondeo, las exportaciones de Irak estuvieron cerca de un récord de 2,94 millones de bpd en diciembre. Irak esperaba que sus exportaciones alcanzaran 3 millones de bpd este mes.

Arabia Saudita aumentó su producción a casi 10 millones de bpd en promedio en marzo, dijeron fuentes en el sondeo, debido a una mayor demanda de exportaciones y mayores requerimientos locales en nuevas refinerías petroleras.

“Los saudíes sostienen que están respondiendo a una mayor demanda y tiendo a pensar eso, viendo los fuertes márgenes de refinación en Singapur”, dijo un consultor petrolero. Los márgenes están muy por encima del promedio anual en Asia, que adquiere gran parte de las exportaciones de Arabia Saudita.

El ministro de Petróleo de Arabia Saudita, Ali al-Naimi, dijo el 22 de marzo que la producción alcanzó “casi” 10 millones de bpd.

La cifra de producción saudí más alta que se conoce es de 10,05 millones de bpd, en 2013, según cifras de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos.

De los países con una menor producción en marzo, el mayor declive provino de Angola, mientras que Nigeria, otro productor de la OPEP en África Occidental, también registró menores envíos en marzo.